[Fukami Otoha] Koopa ga Koopa Hime ni Naru Sequence (New Super Mario Bros. U Deluxe)

[フカミオトハ] クッパがクッパ姫になるシークエンス (New スーパーマリオブラザーズ U デラックス)

Parodies super mario brothers 9K

Characters bowser 3K super crown bowser 94K

Tags crown 29K gender bender 30K collar 31K horns 89K unusual teeth 1K full color 21K

Artists fukami otoha 50K

Languages japanese 6K

Categories doujinshi 33K